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Walpugis Night 사건 이후 몇 년이 흘렀고, 대도시 지역에서 여러 건의 기괴한 연쇄 살인 사건이 발생했습니다. 성관계 도중 살해된 커플들의 시신이 발견됩니다. 여성들에게는 외상이 없었지만, 남성들은 한 부분... 성기를 제외하고는 완전히 타버려 탄화된 상태였습니다. 이 기괴한 사건들을 해결하기 위해 "Tokken"이라 불리는 특별 수사팀이 투입됩니다. Tokken의 멤버 중에는 Walpugis Night의 사건을 경험했던 Imari가 포함되어 있습니다. 사건을 조사하던 중, 그들은 "Spear of Longinus"라는 신비로운 문구와 사건과 관련된 기괴한 사이비 종교 집단을 발견하게 됩니다.