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마카즈는 어릴 때부터 아버지와 단둘이 살고 있었습니다. 이번 여름, 그의 아버지 노보루는 회사의 부하 직원인 호노카와 재혼했습니다. 예상대로 젊고 아름다운 호노카는 마카즈의 은밀한 성적 판타지 대상이 되었고, 마카즈는 매일 희미한 음란한 망상에 빠져들었습니다. 어느 날, 마카즈와 노보루, 그리고 호노카는 재혼을 기념하기 위해 근처 온천 여관으로 짧은 여행을 떠납니다. 하지만 노보루가 갑작스러운 업무 전화로 인해 여관을 떠나게 되면서, 부도덕한 성적 향연이 시작됩니다...