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부하 직원인 Kurumi Ryoka와 Eve Otohana가 서로 사랑에 빠진 것을 목격한 과장. 두 사람은 과장에게 레즈비언 관계임을 밝히며 자신들의 행위를 과시하기 시작한다. Ryoka에게 옷이 벗겨진 Otohana는 가슴과 성기 부위를 손가락과 혀로 애무당하며 여러 번 절정에 달한다. 분위기가 달아오른 Ryoka는 Otohana를 만족시키기 위해 과장을 붙잡아두며 그의 성기를 딜도로 사용하겠다고 말한다. 과장은 Otohana와 Ryoka를 만족시키기 위한 장난감처럼 두 여자의 입속에 갇히게 된다!