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체육 교사인 Yamashita 선생님을 짝사랑하는 Mumu-chan이 체육 창고에서 선생님의 자지를 빨며 행동에 나섭니다! 심지어 교감 선생님이 그 모습을 목격하고 맙니다. 이후 Suzuki 선생님은 교감에게 협박을 당해 방과 후에 호출됩니다. 그곳에서 그는 교육 지도라는 명목하에 야한 짓을 강요당합니다. 마음이 약한 Mumu-chan은 거절하지 못하고 교감의 손아귀에 놀아나게 됩니다. 여기서 충격적인 진실이 밝혀집니다! Mumu-chan은 사실 남자였습니다! 바지가 벗겨지자 사랑하는 Yamashita 선생님 앞에서 그의 클리토리스 자지가 딱딱하게 발기합니다! 그때부터 두 선생님은 온갖 방법으로 그를 가게 만듭니다! 다른 날에는 보건실로 불려가 이상한 약을 먹고 결박당한 채 다양한 기구를 이용해 마조히스트로 조교받으며 계속해서 사정하게 됩니다! 그날 이후 그는 두 선생님의 완벽한 노예가 되어버립니다...