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지구의 표면은 더 이상 살 수 없는 곳이 되었습니다. 수년간 지속된 오염으로 인해 인류는 행성의 더러운 표면 위로 도시를 건설하여 새로운 삶의 방식에 적응해야만 했습니다. 그뿐만 아니라도 연기와 오염으로 가득 찬 구름 아래에는 번성하는 돌연변이 왕국이 숨어 있습니다. 이 돌연변이 괴물들의 지도자는 Phantom Lady라고 알려진 강력하고 육감적인 여성입니다. 그녀는 부하들을 보내 위쪽 사람들을 공격하게 하며, 젊은 여성들을 이용하고 강간합니다. 경찰은 이 악마 같은 강간범들을 잘 알고 있지만, 그들의 기원이나 막는 방법은 전혀 모릅니다. 그들의 유일한 희망은 도시의 신비롭고 마법 같으며 성적으로 노골적인 구원자인 Angel Blade에게 달려 있습니다. 치명적인 검과 도발적인 의상, 그리고 강한 정의감을 가진 이 흔들리는 정의의 거물은 Phantom Lady의 악마 군단을 물리치기 위해 필요할 때마다 나타날 것입니다－만약 그녀가 자신의 호르몬을 조절할 수 있다면 말이죠!