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타카히로는 도쿄의 한 회사에 취직하지만, 시골에 사는 어머니 쿄코와는 매우 친한 사이로 매년 온천 여행을 떠난다. 하지만 올해 아버지는 아들과 아내가 너무 가깝다며 온천 여행에 가지 않겠다고 한다. 평소 사이가 좋으면서도 사소한 일로 다투는 모자 관계인 두 사람은 이번 여행에서 드물게 말다툼을 하게 된다. 온천 여행 내내 어색한 시간을 보내지만 결국 두 사람은 화해한다. 하지만 바로 그 순간, 타카히로는 그 어느 때보다 쿄코의 몸에 대해 강렬한 성적 욕망을 느낀다. 이 싸움은 타카히로가 어머니를 이성으로 느끼게 되는 계기가 된다. 이런 생각을 하는 것이 잘못되었다고 말하며 욕망을 억누르려 하지만, 쿄코 또한 싸움의 여파로 인해 모자 관계를 넘어선 아들에 대한 열정을 품게 된다. 이런 상황 속에서 두 사람은 욕망을 참지 못하고 서로를 탐욕스럽게 갈구하게 된다. 2명...