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38세의 무직 히키코모리. 내 조카는 "삼촌의 큰 몸이 너무 좋아요"라고 말하며 나를 아주 좋아한다. 조카에게 섹스를 가르쳐주고 그녀의 처녀성을 빼앗은 후, 삼촌은 비밀 웹사이트에 조카와의 섹스 사진을 올리는데, 그곳에서 자신의 조카와 관계를 맺고 있는 또 다른 남자를 만나게 된다. "이번에는 서로 조카를 바꿔보는 게 어때?" 삼촌들은 서로의 조카를 맞바꾸고, 성장해가는 Noa와 Mei의 몸을 탐닉하며 더욱 깊은 욕망을 채워나간다...