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アマチュアの女の子たちと遊び、PacoをHな友達に紹介する計画。今回は、色白金髪のホットな美女である友達のナナちゃんがビーチにやってきて、美味しいものを食べ、ビーチでダンスを踊りました。激しく指で弄られると、彼女は喜び、驚くほど大きな肉棒を喉の奥まで吸い込みます。その後、クリトリスを責められたナナちゃんは、「やめて、もっとして――、責めないで……」と言います。彼女は夢中になり、「イクイク、もうダメかも……奥の方まで、イッちゃう〜〜〜、壊れちゃう……」と。ナナちゃんは悶絶して失神！！さらに、狭い膣内で激しくピストンし、騎乗位で激しく上下に動かしている時、「生きてるみたい、イッちゃう、耐えられない～～～」と言うナナちゃんのなかに出しました。そしてナナちゃんは綺麗に口淫で掃除してくれました。優しい娘のようなナナちゃん。さらに、セクシーな下着姿のナナちゃんは自分の乳首を舐め、手や羽毛で触れられると敏感になりました。激しく吸い上げるナナちゃん。膣の奥や乳首を電気マッサージ器で攻めると、「あぁ、もう無理、おちんちん欲しい」と懇願しました。結局、ナナちゃんはヤリマンになることを決めました。