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物語は、山の奥深くに住む二人の錬金術師の少女、コレット（Colette）とプリシラ（Priscilla）を中心に展開する。プリシラは、男性の精液を積極的に利用する独自の特別な錬金術の公式を発明した。彼女は非常に冷淡で極めて怠惰な日常生活を送っており、教え子のコレットに知識を共有している。しかし、まもなく見知らぬ者が戸口に現れ、プリシラはすぐに山を離れざるを得なくなり、すべての責任を教え子に託すことになる。コレットはすでに優れた錬金術の技術を持っており、目をつぶっていてもほとんどの薬液やポーションを作ることができたが、精液を集めることには疑問を感じていた。プリシラは、教え子が「初めての採取」を体験できるよう、最後のレッスンを授けることに決める……