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中出しを求める熟女が集まる混浴温泉があるという情報を聞きつけ、私たちは現地へ向かった。半信半疑でカメラを設置したが、そこでは予想を遥かに超える激しい乱交が行われていた！昼間、巨乳の熟女が温泉に浸かっている。そこへ一人の男が現れる！出会って数分で、二人は激しい前戯に耽る……淫らな熟女がその肢体を披露して男たちを挑発し、そして……中年夫婦が温泉にやってくる。熟女や男たちが加わり、乱交が始まる……三人の熟女と男たちが入り乱れ、絶え間ないクンニから吸い上げ、フェラチオへと続く。そして、中出しまみれの乱交へ……衝撃の映像だ！