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薄着の装いの巫女、野乃亜が突然姿を消したことに応じて、大和とせらは必死に彼女を探し回る。二人は、大和の回転する肉棒をプロペラ代わりにして揚力と推進力を得るという、型破りな捜索救助機「ドングコプター」を操縦する。しかし、飛行中に大和が興奮しすぎて肉棒がさらに膨張し、機体を突き破ってしまい、二人は下の山々へと墜落してしまう。二人は一命を取り留めるが、修復不能となったドングコプターの残骸を後にし、フィリカの隠れ家を求めて徒歩での捜索を続ける。このような絶望的な状況下でも、大和の性欲は衰えることがない。彼は純真なせらに、人間のペニスは実は尻尾なのだと言い聞かせ、「腫れ上がった尻尾」のために彼女に「治療」を求める。彼は腫れを引かせるために自分を中に入れてほしいと懇願する。せらは一瞬躊躇するが、やがて尻穴を差し出す。「よければ、この穴を使ってもいいですよ」と彼女は言う。興奮しきった大和は、ためらうことなく彼女に激しく突き入れる。最初は不快感を覚えていた彼女だったが、その泣き声は次第に快楽の色を帯びていく。堕ちた天使の喘ぎ声が山々に響き渡る。フィリカと