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高校生のMinaseは、学校の離れた部屋で魔法の本を見つける。彼は自分や友人たちに利益をもたらす、強烈な性的効果を持つ黒魔術の修行を始める。興味を惹かれたMinaseは、これから起こる邪悪に気づかぬまま、その術にどんどん深くのめり込んでいく。やがて本の起源が明らかになり、悪の力が最も強まるワルプルギスの夜に起きた12年前の事件も暴かれることになる。正気に戻ったMinaseは、自ら陥れた闇の中から抜け出そうともがき苦しむ。