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« Je veux que tu deviennes une magical girl et que tu combattes le démon avec moi... » Une fée de baguette magique a emprunté le corps d'une camarade de classe pour lui parler. Avant l'apparition d'une mélancolie inexpliquée, des élèves ayant perdu la raison à cause de leurs désirs commencent à apparaître. Malgré les sorts lancés, tous les efforts d'une apprentie magicienne échouent. Le seul moyen de purifier le démon est d'utiliser son propre corps pour le purifier. Cette mélancolique parviendra-t-elle à maîtriser la magie et à purifier le démon ?