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Une pièce chaude et humide avec un climatiseur en panne. Haruo rentre à la maison et surprend Airi, sa mère, qui dort sans aucune défense. La sueur perle sur son corps pulpeux. Son odeur excessivement lubrique a une puissance destructrice suffisante pour troubler le jeune Haruo. Haruo attaque Airi avec passion. Soudain, Airi est déconcertée par son fils devenu une bête, mais Airi, qui a une constitution naturellement lascive et sensible, ne peut résister à l'élan de son fils qui est également dur et en colère de désir. Et les deux se noient dans une liaison couverte de fluides charnels.