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Mio-chan, une magnifique jeune fille de petite taille qui ne peut plus être satisfaite par les Japonais, est pressée par un énorme pénis noir et devient intensément femelle ! Un homme noir musclé qui tient délicatement son corps frêle la réprimande d'abord doucement, puis violemment. Mio, dont le vagin est occupé par un gros pénis enfoncé, répète ses cris d'orgasme de nombreuses fois tout en arborant un joli visage de loli. Dans diverses positions, l'intérieur du vagin est capturé alors qu'il est frappé par le sexe noir, et elle s'effondre complètement avec un visage de plaisir intense !