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Mimi" est une race queen qui rêve de devenir actrice en utilisant son emploi actuel comme tremplin. L'agence a également investi dans des cours de théâtre, une formation vocale et ses frais de subsistance, tout en reprenant la dette de l'usine de la ville de son père. Elle est aussi contrainte de vendre ses services à un sponsor. Mimi, qui a refusé, est alors forcée par son manager d'être entraînée comme un objet sexuel. À partir de là, sa vie sombre dans la déchéance. Les hommes en quête de corps magnifiques affluent les uns après les autres.