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Chiharu, une étudiante calme et sérieuse, est amoureuse de Mikako, qui est également populaire à l'école. Un jour, elle fait un rêve mystérieux car elle ne cesse de penser à Mikako. Une mystérieuse jeune fille qui se fait appeler le démon et qui ressemble trait pour trait à Mikako apparaît. Chiharu succombe parfois au démon dans ses rêves qui exauce toutes ses fantasmes. Une histoire triste d'une jeune fille poursuivant un amour inassouvi, présentée par une scénariste Yuri professionnelle et SOD.