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L'histoire tourne autour de deux jeunes alchimistes – Colette et Priscilla, qui vivent au cœur des montagnes. Priscilla a inventé sa propre formule alchimique spéciale dans laquelle le sperme masculin est activement utilisé. Elle mène une vie très solitaire et extrêmement paresseuse, partageant ses connaissances avec son apprentie Colette. Cependant, un étranger apparaît bientôt sur le seuil et Priscilla est contrainte de quitter la montagne rapidement, laissant toutes ses responsabilités à son apprentie. Bien que Colette possède déjà d'excellentes compétences en alchimie et puisse préparer la plupart des teintures et potions les yeux fermés, la collecte de sperme la laisse perplexe. Priscilla décide de donner une dernière leçon à son apprentie pour l'aider à vivre sa "première collecte"...