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Les agents transgenres sont très prisés pour les opérations d'infiltration, exploitant le contraste entre leur apparence mignonne et belle et les capacités physiques et la force d'un homme robuste. L'un de ces agents, Hanamiya Hime, reçoit une nouvelle mission : se rendre sur un site de prostitution illégal pour capturer le chef du réseau. Cependant, sa promesse d'une transaction en tête-à-tête est trahie, et elle se fait capturer. Elle est alors utilisée comme sujet d'expérience pour le sexe illégal...