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(Sae) Sae, 47 ans, allie élégance et mignonnerie. N'ayant pas eu de rapports sexuels depuis plus de 10 ans, son corps est en demande intense, c'est pourquoi elle a postulé. Elle est de type M passive en matière de sexe. Elle est rapidement déshabillée et doigtée ; son sexe devient vite trempé et elle atteint l'orgasme en gémissant bruyamment. Après une longue période sans pénétration buccale, elle prend la verge dans sa bouche et la lèche avec soin et mignonnerie. Bien qu'elle ressente des sensations intenses lors de la pénétration, Sae ne perd pas son élégance et profite d'un rapport complet avant d'atteindre un orgasme gracieux pendant l'éjaculation interne.(Noriko) Noriko, 45 ans, a un sourire adorable et semble timide face à la caméra. Elle apparaît dans ce film pour aider à financer l'ouverture d'un snack-bar et porte des sous-vêtements léopard pour l'occasion spéciale. Elle est menue mais possède une silhouette bien proportionnée ; ses seins de la taille d'une paume semblent très doux et sont magnifiques. Elle est embarrassée quand son anus est exposé, mais semble apprécier lorsqu'il est léché. Lors de la pénétration, elle jouit immédiatement en disant "Tu peux venir". Elle connaît plusieurs orgasmes en position cowgirl et doggy style, pour finir par un creampie en position missionnaire.