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La voie deux est en cours d'embarquement. Certaines villes ont des légendes de maisons hantées ou de communautés souterraines dans les égouts. Mais dans la ville de Takumi, l'ultime légende urbaine est le Midnight Sleazy Train. Désespéré à l'idée de monter dans ce train, Takumi attend à la gare après les heures de service. Mais il découvre qu'on ne peut pas simplement acheter un billet. Ce n'est qu'en amenant l'invitée féminine parfaite que l'on peut obtenir la permission de monter à bord.