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Hitomi, la cinquantaine, est propriétaire d'un complexe d'appartements pour femmes. Lors d'une rencontre avec des locataires potentielles, elle cherche une partenaire lesbienne. Un jour, elle découvre qu'Emiko, une candidate à la location, est une ancienne élève de son école de filles, et elles entament une relation interdite. Shinobu, une camarade de classe d'Emiko, postule également pour emménager et finit par avoir une liaison avec Hitomi. La relation entre Emiko et Shinobu renaît, et le dénouement culmine en une spectaculaire rencontre lesbienne à trois. C'est un film magnifique et érotique mettant en vedette Enjo Hitomi, Koike Emiko et Igarashi Shinobu...