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Makoto s'installe à Tokyo avec l'ambition de devenir acteur, mais sans chance, il se contente de petits boulots. Un jour, un collègue l'invite à un spectacle de strip-tease... Captivé par la beauté renversante et la danse séduisante de Yuna qu'il découvre pour la première fois, Makoto commence à s'y rendre régulièrement pour oublier la dure réalité de son quotidien et finit par travailler dans un théâtre. Puis un jour, alors qu'il est habitué au travail, Nakata, le manager, lui annonce : "Tu vas participer au spectacle en noir et blanc." Makoto est déconcerté à l'idée de sa première performance devant un public, mais...