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Nao a décidé de prendre un petit boulot dans un café car elle n'était pas épanouie dans sa vie de couple. Déprimée par une série d'échecs, elle finit par pardonner au gérant du magasin, Tsujimura, qui l'instruit avec politesse. Cependant, Tsujimura, un homme doté d'une queue énorme et d'un désir sexuel insatiable, la convoite secrètement ; incapable de se retenir, il exhibe sa grosse verge et la lui enfonce violemment. Le corps de cette femme mariée affamée de plaisir et délaissée par son mari perd tout contrôle face à la stimulation de ce gros membre qu'elle n'avait jamais goûté auparavant. Sans s'en rendre compte, l'esprit de Nao ne pense plus qu'aux énormes queues.