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La première est Miyu, une MILF grande et svelte de 173 cm. Avec ses longs membres et son allure de mannequin, c'est une femme mariée admirée par les jeunes hommes. Cependant, Miyu est frustrée sexuellement et son vagin est toujours mouillé, tachant ainsi ses culottes. Incapable de résister, elle invite un jeune homme à la rejoindre dans la nuit... La seconde est Jun, une MILF dotée d'énormes seins en bonnet H. Elle n'a pas eu de rapports sexuels avec son mari depuis plusieurs années et souffre de frustration sexuelle. Ses énormes tétons sont stimulés par ses vêtements, rendant son vagin constamment humide. Poussée par l'envie que quelqu'un lui suce et lui caresse les seins, elle fait le premier pas vers un jeune homme, ce qui mène à des actes obscènes...