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La première est Maki, une femme mariée soignée aux cheveux noirs coupés au carré qui lui vont à ravir, avec un bonnet G. Bien qu'elle ait refusé catégoriquement d'être draguée par un client plus jeune pendant le karaoké, elle ne pouvait en fait pas résister à son désir charnel ; elle a fini par séduire le neveu d'une connaissance pour l'emmener dans une chambre et dévorer son corps et ses parties génitales de jeune homme ! La deuxième est Natsumi-san, une femme mûre de type prédatrice avec un bonnet J, toujours en pleine forme sexuelle. Elle cherche des jeunes hommes mignons pour les draguer et satisfaire ses désirs. Un jour, alors qu'elle cherchait un jeune homme mignon et discutait avec lui, elle a progressivement glissé sa main entre ses jambes pour sucer son sexe en érection.