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Basé sur le jeu de Front Wing. Lorsque les vacances d'été commencent, Jinno Naoto et Manabe Rika se confessent leurs sentiments d'enfance et commencent à sortir ensemble. Soudain, un garçon nommé Asmodeus apparaît. Il prétend être un démon et tente d'enlever Rika. Naoto fait de son mieux pour sauver Rika d'Asmodeus, mais il est impuissant face au pouvoir démoniaque. À ce moment précis, une jeune fille nommée Luvriel, qui se présente comme un ange, arrive et les sauve. Ils emmènent chez eux Luvriel qui a été blessée lors de la bataille contre le démon. Là, Luvriel leur révèle une chose surprenante : les anges du Ciel et les démons de l'Enfer se battent depuis longtemps, et le démon va de nouveau les attaquer. Comme Luvriel a perdu ses pouvoirs pendant le combat, elle demande à Rika de se battre à sa place. D'un autre côté, le démon a également perdu ses pouvoirs lors du combat. Ensuite, Otonashi Meimi, une camarade de classe de Naoto, surprend par hasard Naoto en train de déclarer sa flamme à Rika et devient jalouse. Profitant de sa jalousie, il la tourmente. Il transforme Meimi en une méchante héroïne nommée Misty et la pousse à attaquer à nouveau Rika. De son côté, Luvriel transforme Rika en Sei Tenshi Djibril pour qu'elle puisse combattre contre eux.