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Matsuko et Tomiko Yoshida, qui dirigent une ferme, retrouvent leur gendre, Kosuke, dont elles ont été séparées il y a cinq ans. Cependant, tout comme son père, il était contrebandier et bien qu'il ait été expulsé par le passé, il a de nouveau été introduit clandestinement dans le pays. Tout en cachant Kosuke, Matsuko se délecte de son jeune corps. Sa fille Tomiko est également attirée par Kosuke. L'histoire d'un petit incident survenu entre la sexualité de femmes dégoûtantes et douloureuses et la réalité qui ne le permet pas.