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Mion est une enseignante qui s'ennuie avec son petit ami. En rendant visite à un élève, elle est excitée par le corps musclé du père de celui-ci et se laisse emporter par le désir avec lui. Un élève est témoin de cette scène obscène. Plus tard, Mion est menacée et doit obéir à des ordres obscènes. Sa honte se transforme progressivement en excitation et elle dévore la verge de l'élève. Mion exprime ses désirs dans une relation interdite. Son petit ami est également excité par la scène. Ils exposent leurs désirs sexuels déformés et confirment leur amour l'un pour l'autre.