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Mion est une enseignante qui s'ennuie avec son petit ami. En rendant visite à un élève, elle est excitée par le corps musclé du père de celui-ci et se laisse emporter par le désir avec lui. Un élève est témoin de cette scène obscène. Plus tard, Mion est menacée et doit obéir à des ordres obscènes. Sa honte se transforme progressivement en excitation et elle dévore la queue de l'élève. Mion exprime ses désirs dans une relation interdite. Son petit ami a également été excité par la scène. Ils exposent leurs désirs sexuels déformés et confirment leur amour l'un pour l'autre.