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Nakata et Tanihara sont originaires de la même ville et ont emménagé à Tokyo en même temps. Tanihara est un vendeur dans une agence immobilière, joyeux et séduisant. Nakata travaille à la mairie, c'est le genre de personne qui travaille discrètement et qui est plutôt solitaire. Les deux se croisent par hasard. En discutant de leur vie actuelle, Nakata confie que sa vie sexuelle avec sa femme ne va pas très bien ces derniers temps. Après avoir entendu cela, Tanihara a une idée et invite le couple chez lui pour une fête où il prévoit d'organiser un échange de partenaires.