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Nakata et Tanihara sont originaires de la même ville et ont emménagé à Tokyo en même temps. Tanihara est un agent immobilier joyeux et séduisant. Nakata, quant à lui, travaille à la mairie ; c'est quelqu'un de discret et d'un tempérament plutôt sombre. Les deux se croisent par hasard. En discutant de leur vie actuelle, Nakata confie que sa vie sexuelle avec sa femme ne va pas très bien ces derniers temps. Après avoir entendu cela, Tanihara a une idée : il invite le couple chez lui pour une fête à domicile où il prévoit d'organiser un échange de partenaires.