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Reiko (Reiko Sawamura) était tellement en chaleur qu'elle en perdait la raison, excitée par les râles de son voisin qu'elle entendait depuis la chambre de son fils. Excité par ces voix obscènes, Reiko se masturbe sur le champ. Mais elle veut encore une queue... Alors qu'elle pensait cela, son regard fut attiré par l'entrejambe de son fils qui était en érection après avoir entendu la voix du voisin comme celle de Reiko. Au moment où elle vit la scène, Reiko se transforma en une véritable bête sexuelle.