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Nonoha entretient de bonnes relations avec l'enfant de son mari et se satisfait de leur foyer heureux. Cependant, son mari souffre récemment de troubles de l'érection et refuse de lui accorder de l'attention, ce qui l'inquiète. Avant son mariage, Nonoha travaillait pour une entreprise pharmaceutique, mais un jour, elle commence à préparer une "boisson aphrodisiaque stimulante" à la maison. Elle finit par concocter une boisson si puissante que sa seule odeur l'excite, mais son beau-fils la boit accidentellement d'un seul trait. Nonoha, la belle-mère, perd la raison en voyant la queue dur comme du roc de son beau-fils, qui arbore désormais un visage d'homme...