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Un couple de soixantenaires voyageant à Hokkaido lors de la pleine lune est invité par trois adeptes du swapping — un couple mûr et une belle femme mûre — à échanger des rapports sexuels avec habileté. Par curiosité, ils tentent de retrouver une passion oubliée. L'épouse de 60 ans, déconcertée par le cosplay élaboré du couple, se retrouve à être violoncelée par un homme mûr inconnu avec une queue énorme et dure, allant jusqu'à être prise par l'anus.