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Mao, qui éprouvait des sentiments pour la mère de son amie, Rie, s'est rendue chez elle en sachant que son amie était absente. Un 69 tout en léchant les poils d'aisselles de l'autre et en jouant avec les poils pubiens ! Cette fois, Mao a été attaquée par Rie et a été embarrassée par ses poils d'aisselles, mais elle s'est retrouvée emmêlée dans leurs poils d'aisselles et pubiens pour jouir encore et encore ! À la fin, elle provoque Rie et frotte leurs sexes, laissant couler leur plaisir dans un orgasme lesbien interdit !