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« Regarde mon pénis... » Ayaka Mochizuki a rapidement enlevé sa culotte devant Nico Suzune, une transsexuelle de 23 ans. Les yeux de Mochizuki se sont illuminés lorsqu'elle a vu son mignon sexe qui ressemblait à celui d'une fille. Ne pouvant plus attendre, Mochizuki lui a fait un blowjob délicat et son sexe est devenu érectile dans un halètement incontrôlable. N'ayant aucune expérience avec les femmes, Mochizuki prend la main de Suzune pour lui expliquer le corps féminin et, grâce au fingering de Suzune, elle squirte abondamment et atteint l'orgasme ! Trempée par la « marée montante », Suzune ne peut cacher sa surprise et son excitation face à ce qui se passe devant elle. Suzune se tortille quand Mochizuki lui lèche les tétons et elle serre obsessionnellement son sexe érectile au maximum. Les deux ont inséré un dildo double tête l'un dans l'autre pour se connecter et lorsqu'elles ont utilisé le masseur électrique, leurs corps ont convulsé et elles ont eu des orgasmes violents ! Suzune perd sa virginité quand Mochizuki chevauche son sexe dur et l'enfonce jusqu'à la base. Le mouvement de piston de Suzune est incroyable pour une première fois avec une femme, et Mochizuki jouit encore et encore ! De plus, elle jouissait en squirtant !!