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À première vue, c'est un garçon ordinaire. Mais lorsqu'il se déguise en fille, il ressemble à une véritable jeune femme. Au début, il est encore timide et joue les joyeux. Mais quand deux hommes mûrs pervers apparaissent et commencent à le harceler avec leurs paroles lubriques, son regard change et son esprit commence à se transformer en celui d'une femme. Alors qu'ils caressent son énorme clitoris en forme de phallus, le lèchent et enfoncent leurs doigts dans son anus semblable à un vagin, il finit par...