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Le troisième anniversaire du décès de sa grand-mère. Minami séjourne avec ses parents dans une auberge de sources thermales locale. Elle a confié les préparatifs de la cérémonie à Takashi, le frère de son père qui vit dans la maison familiale, mais ses parents sont très inquiets à cause de son caractère négligent. De son côté, Takashi est pris de désir en voyant le corps devenu si féminin de Minami qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, et il l'attaque alors qu'elle est en train de se baigner...