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Un jour, une mère svelte d'une cinquantaine d'années est surprise et ravie de voir le pénis de son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, devenir énorme après son bain. Plus elle le touche, plus il grossit, et elle ne peut s'empêcher de le prendre en bouche, le faisant éjaculer. Le fils est à son tour excité par cet acte lubrique avec sa mère et dévore sa chatte mûre. La mère cinquantenaire et son fils, en proie à un désir charnel sauvage et s'adonnant à des actes interdits, vont encore plus loin...