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Une mère d'une cinquantaine d'années au visage adorable et à l'allure jeune se retrouve un jour face au corps nu de son fils après son bain. Ravie et excitée de voir que le pénis de son fils a grandi et est devenu vigoureux depuis la dernière fois, elle ne peut s'empêcher de le manipuler et de le prendre en bouche. Excité par les actes de sa mère, le fils commence à malaxer ses seins généreux et à dévorer sauvagement son sexe mûr et lubrique. Mère et fils s'abandonnent à une liaison interdite qui s'intensifie sous l'effet de leurs désirs charnels jusqu'à la folie.