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Una mujer casada que ha acumulado deudas sin decírselo a su marido. Los hombres que apuntan a su enorme y maduro trasero la transforman en una M que acepta sexo anal, enemas e incluso bebe su propia orina. El placer prevalece gradualmente, revelando su verdadera naturaleza de M mientras sirve con la cara deformada por un gancho nasal. Con el marido regresando de un viaje de negocios, su esposa, convertida en una perra, es poseída por otro hombre con sexo vaginal y anal.