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Al caer la noche, las sombras de Koga se ciernen sobre Iga y una nueva amenaza acecha a nuestras lujuriosas zorras. Tras un torento encuentro sexual, Mashiba Aya, la mejor amiga de Yatsurugi Shinobu, es infectada por un insecto parásito y sucumbe a su voluntad. Al experimentar los mismos impulsos insaciables, la misma tragedia está a punto de ocurrirle a Kage Lena. El único antídoto conocido se encuentra en lo profundo de los laboratorios del Instituto Koga y es lo único que podrá salvar a Kage Lena.