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Yuichi war fasziniert von Nao, die immer provokant war und eine sexuelle Anziehungskraft besaß, die ihn dazu brachte, sie nicht einfach als die beste Freundin seiner Mutter zu sehen. Nao, die ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrem Ehemann hat, kommt manchmal nach Hause und beschwert sich; doch an diesem Tag ist seine Mutter weg und Yuichi hört ihre Beschwerden... Dann eskalierten Naos Beschwerden allmählich in eine andere Richtung und schufen eine mysteriöse Atmosphäre. Und Nao flüsterte Yuichi mit einem verführerischen Lächeln zu: „Das ist ein Geheimnis vor meiner Mutter.