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Die wunderschöne Newhalf Hinata Yui wird von dem Überraschungsbesuch einer großbrüstigen Schauspielerin völlig überrumpelt! Ein Prank wurde arrangiert, um die Chemie zwischen Hinata, die Nishimura Nina schon immer bewundert hat, und Nishimura, die zum ersten Mal mit einer NH-Schauspielerin zusammenarbeitet, zu testen. Auf Nishimuras Drängen hin entblößt Hinata ihre Brüste, die mit Ring-Piercings geschmückt sind, während ihr riesiger Schwanz sofort auf die Anwesenheit von Nishimura reagiert. Nishimura ist fasziniert von Hinatas mystischem Körper mit Brüsten und Penis. Nachdem sie Nishimuras riesigen Schwanz geblowt hat, ejakuliert Hinata in ihren Mund. Nishimura schmiert das Sperma auf Hinatas Vagina und kommt kurz darauf durch ein Cunnilingus zum Orgasmus. Während Nishimura zärtlich an ihrem Anus leckt, lässt sich Hinata vollkommen hingeben. Als ihr Anus mit einem immer dickeren Spielzeug gedehnt wird, beginnt sie zu stöhnen und Präejakulat tritt aus ihrem Schwanz aus. Bei den heftigen Stößen eines extrem dicken Spielzeugs explodiert Hinatas Lust und sie squirten so stark, dass es ihr Gesicht trifft! Während Nishimura ihren extrem sensiblen Anus spielt, nimmt Hinata das Spielzeug in einer Position noch tiefer auf und wirkt völlig berauscht. Die beiden kommen sich körperlich so nah, dass ihre erigierten Genitalien eins werden. In der Reiterstellung wird Hinata fast von den harten Stößen Nishimuras ausgepresst und ejakuliert schließlich in einem Zustand völliger Trance massiv in sie hinein!