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Die Führungskräfte Geran und Velmaria streiten um Charge Man, was zum Bruch führt. Diesen Moment nutzt Velmaria aus und wird von dem tödlichen Bazooka von Charge Man besiegt. Doch Velmaria drängt Change Man dazu, eigenständig zu handeln, was zu einem Duell mit Change Dragon führt. Dann mischt sich Change Pegasus ein, nachdem er einen anonymen Tipp erhalten hat?! Zudem schaltet sich Change Griffon ein, bewaffnet mit einem vom Professor entwickelten Energieabsorptionsgerät, und drängt Velmaria in die Enge! Während ihre Energie abgesaugt wird, stiehlt Velmaria auch die Energie von Change Man. Sie nimmt Change Dragon gefangen und bringt ihn in ihr Versteck, wo sie ihn auf niederträchtige Weise sexuell missbraucht, um ihn zu zwingen, die Schwachstelle seines Kampfanzugs preiszugeben. Velmaria bringt Change Dragon dazu, mehrfach zu ejakulieren, und entdeckt schließlich mit einem Melo Melo Kiss sein Geheimnis, aber... [BAD END]