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Basierend auf dem Spiel von Cattleya. Nachdem die Frau von Kusakabe Akihiko ihn betrogen hat, läuft sie schließlich weg. Als sie davon erfährt, kommt Sayuri, Akihikos Schwiegermutter, zu ihm um sich zu entschuldigen, überzeugt davon, dass dies alles geschieht, weil das Blut von Prostituierten in ihren Adern fließt. Als sie jung war, wurde Sayuri von einem Mann getäuscht und wurde schwanger. Um sich und ihre Tochter zu ernähren, arbeitete sie als Callgirl. Während er versucht, die verzweifelte Sayuri zu trösten, wird Akihiko sich ihrer betörenden Vorzüge extrem bewusst und seine lang unterdrückten sexuellen Wünsche beginnen zu lodern. Dies bleibt für Sayuri nicht unbemerkt…