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Manabu hat seinen Job gekündigt und ist in seine Heimat zurückgekehrt. Er verbrachte seine Tage jedoch ohne besonderen Zweck mit Herumtreiben am Haus seines Freundes. Dort traf er wieder auf die Mutter seines Freundes, Yumi, die er schon lange bewundert hatte. Manabu, der schon lange ein Auge auf Yumi geworfen hatte, kann seinen unkontrollierbaren sexuellen Verlangen nicht mehr bändigen und drückt sie zu Boden, während er sagt: „Ich hätte lieber eine Frau, die mir ähnlich sieht...“. Yumis Körper wird durch seinen kraftvoll stoßenden Schwanz unzählige Male zum Orgasmus gebracht; sie wird daran erinnert, dass sie eine Frau und keine Mutter ist, und ihr Körper verwandelt sich allmählich in eine gehorsame Weiblichkeit...