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Die Handlung dreht sich um zwei Alchemistinnen – Colette und Priscilla, die tief in den Bergen leben. Priscilla hat ihre eigene spezielle alchemistische Formel erfunden, in der Sperma von Männern aktiv verwendet wird. Sie führt ein sehr distanziertes und extrem faules tägliches Leben und teilt ihr Wissen mit ihrer Schülerin Colette. Doch bald erscheint ein Fremder an der Schwelle, und Priscilla ist gezwungen, den Berg bald zu verlassen und alle Verantwortung ihrer Schülerin zu überlassen. Obwohl Colette bereits über hervorragende alchemistische Fähigkeiten verfügt und die meisten Tinkturen und Tränke mit geschlossenen Augen herstellen könnte, lässt sie das Sammeln von Sperma zweifeln. Priscilla beschließt, ihrer Schülerin eine letzte Lektion zu erteilen, um ihr zu helfen, ihre „erste Sammlung“ zu erleben...