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Natsume Inagawa, die nach dem Verlassen einer Frau als Mutter lebt, freut sich darauf, ihren Sohn vor ihrem Ehemann aufzuziehen. Doch als sie ihn plötzlich sieht, stellt sie fest, dass der Schwanz ihres Sohnes größer und härter ist als der eines Erwachsenen. Während sie ihn im Namen der Sexualerziehung berührt, ist sie von dem Schwanz so fasziniert, wie sie es sich immer erträumt hat. Der Sohn, der das Vergnügen der Ejakulation kennengelernt hat, kann sich nicht mehr beherrschen und beginnt, seine Mutter mit dem gerade erlernten Wissen zu verführen. Eine Aufnahme von inzestueller Sex zwischen Mutter und Kind, die sie spüren, obwohl sie wissen, dass es nicht sein darf. [* Bonusmaterial wie Zusatzaufnahmen oder Bonusbilder sind nicht enthalten.]